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行业动态

8月IPO规模达261亿 中信证券承销30%

2011/8/30

信息内容

  随着新股市场逐渐回暖,8月份国内新股发行规模和发行数量均较7月份稳步回升。Wind数据显示,当月首发(IPO)项目达23个,较7月增加3个;IPO规模达260.9亿元,环比7月份大幅增长112.6%。

  主承销商方面,平安证券继续保持强势,以4个IPO项目居首位;中信证券则以3个项目紧随其后。若以IPO规模计,中信证券则成为了8月份IPO承销规模最大的券商,其主承销的3个IPO项目合计规模达到77.1亿元,占到当月A股IPO规模的30%。

  截至目前,8月份已公布发行费用的19个IPO项目发行费用合计达到了10.4亿元,环比7月份增长50%。如若将剩下的4个项目的发行费用纳入统计,环比增幅将会更高。

  具体项目上,与7月份没有主板IPO相较而言,8月份主板IPO项目明显增多,达到6个,合计发行规模占到当月总体IPO规模约53.9%。其中,发行规模最大的是主板上市的方正证券,其实际募资达58.5亿元,并为其主承销商平安证券带来9550万元的保荐及承销收入。

  同时,8月份出现IPO超募现象的项目达到18个,合计超募资金达到84.9亿元,平均超募比例达174.4%。其中,超募比例最高的为中信证券承销的开山股份,该公司计划募资6.78亿元,实际募资达22.68亿元,超募3倍以上。

  值得注意的是,在IPO打新方面,8月份机构投资者的热情较7月份出现小幅回升。已公布数据的20个IPO项目平均网下认购倍数达24.2倍,而7月份IPO项目的平均网下认购倍数为19.8倍。与之相反,8月份普通投资者参与打新热情则出现了回落,当月IPO平均网上认购倍数为146.2倍,相较7月份189.3倍下滑较多,中签率则由0.76%上升到1.17%。

  事实上,8月份IPO市场的回暖与新股在二级市场优秀表现有关。统计显示,8月份21只已上市的新股首日均未出现破发情况,而是实现不同程度的涨幅。以发行价和首日收盘价为基准计算,当月份已上市的21只新股首日平均涨幅高达50.5%。

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