中关村创投协会

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方（中国长城铝业公司）承诺：

　　本转让方现委托（北京市中海源产权交易经纪有限责任公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（北京产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（北京产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

郑州新长城房地产有限公司

注册地（住所）

中国-河南省-郑州市（郑州市管城区城东路126号）

法定代表人

李天庚

成立时间

1996-08-14

注册资本（万元）

人民币 2266

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

所属行业

房地产业

组织机构代码

26807078-X

经营规模

小型

经营范围

房地产开发（凭证经营）

职工人数

14 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

中原信托有限公司

55.87%

中国长城铝业公司

44.13%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

2010年度

营业收入

营业利润

净利润

13026.82

4743.49

3191.5

资产总计

负债总计

所有者权益

68171.23

63615.3

4555.94

审计机构

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2011-02-28

978.77

252.71

226.24

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

62297.8

57515.63

4782.17

资产评估
情况
（万元）

评估机构

河南精诚光大资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国铝业公司

核准（备案）日期

2011-02-23

评估基准日

2010-09-30

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

68635.47

72556.34

负债总计（万元）

59710.29

净资产（万元）

8925.18

12846.05

转让标的对应评估值

5668.962（万元）

评估基准日审计机构

中磊会计师事务所有限责任公司

律师事务所

北京市资略律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1、标的企业2010年年度审计报告将于3月底出具，目前尚无法提供正式文本，主要财务指标中2010年度审计数据出自2010年12月31日财务报表；
2、请意向受让方关注《资产评估报告书》中的特别事项说明、评估基准日《审计报告》及《法律意见书》。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

中国长城铝业公司

注册地（住所）

中国[156]河南省[410000]郑州市[410100]上街区[410106]郑州市上街区厂前路28号

法定代表人

曾庆猛

注册资本（万元）

人民币 101334.1

经济类型

国有独资公司

公司类型（经济性质）

国有企业

所属行业

建材工业

组织机构代码

16995489-7

经营规模

大型

持有产(股)权比例

44.13%

拟转让产(股)权比例

44.13%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国铝业公司

组织机构代码

710927919

批准单位名称

中国铝业公司

决议类型

总经理办公会议决议

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

5700

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式成交，该保证金直接转为交易价款的组成部分；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则该保证金转为竞价保证金且最终转为交易价款的一部分。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方的保证金：①意向受让方经过资格确认并交纳保证金后，单方撤回受让申请的；②产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方经过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④只产生一家符合条件的意向受让方，意向受让方未与转让方在约定期限内签订产权交易合同的；⑤意向受让方没有按合同约定按时足额支付产权交易价款的；
2、《产权交易合同》签订及交易价款支付：（1）合同签订：意向受让方应在被确定为受让方后三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。（2）交易价款支付：受让方应于《产权交易合同》签署后三个工作日内将除保证金之外的全部转让款一次性汇至北京产权交易所指定账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
2、意向受让方应具有良好的商业信誉；
3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

600万元

交纳方式

现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价 (多次报价)

权重报价或招投标实施方案主要内容