中关村创投协会

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方（新华水力发电有限公司）承诺：

    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

豫西新华水利水电投资有限公司

注册地（住所）

中国-河南省-洛阳市（洛阳高新开发区兴业路高新区六期开发建设指挥部大楼310室）

法定代表人

赵海深

成立时间

2007-10-13

注册资本（万元）

人民币 5000

经济类型

国有及国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

电力工业

组织机构代码

66722918-8

经营规模

大型

经营范围

水利、水电、供水项目及其他能源行业的投资开发、管理；水利水电工程建设咨询及技术服务；机械设备的租赁；机电设备的销售和维修；旅游资源的开发、运营（以上项目法律法规规定应经审批的，经审批后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

职工人数

243 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

新华水力发电有限公司

40%

无锡新华新能源发展有限公司

40%

洛阳龙羽弘源水电开发有限公司

20%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2010年度

营业收入

营业利润

净利润

4379.79

1656

1110.42

资产总计

负债总计

所有者权益

27388.4

22507.91

4880.49

审计机构

华建会计师事务所有限责任公司河南分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2011-02-28

1529.23

430.8

387.92

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

80284.63

73656.63

6628

资产评估
情况
（万元）

评估机构

亚洲（北京）资产评估有限公司

核准（备案）机构

水利部综合事业局

核准（备案）日期

2011-03-16

评估基准日

2010-06-30

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

25670.72

29837.27

负债总计（万元）

20923.63

净资产（万元）

4747.09

8913.64

转让标的对应评估值

3565.46（万元）

评估基准日审计机构

国富浩华会计师事务所有限公司

律师事务所

北京市中创律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

标的企业情况详见《法律意见书》、《资产评估报告》及《审计报告》。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

新华水力发电有限公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]宣武区[110104]北京市宣武区南线阁街10号基业大厦8层

法定代表人

丁双跃

注册资本（万元）

人民币 120000

经济类型

国有独资公司

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

电力工业

组织机构代码

69773463-6

经营规模

大型

持有产(股)权比例

40%

拟转让产(股)权比例

40%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

中央其他部委

所属集团或主管部门名称

水利部

组织机构代码

999999999

批准单位名称

水利部综合事业局

决议类型

董事会决议

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

3600

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳挂牌价格30%的保证金至北交所指定账户。
2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起五个工作日内无息返还。若非转让方原因不能成交的，出现以下情形，应将所缴纳的全额保证金转为对转让方的经济补偿：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。
3、意向受让方应书面承诺在被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内一次性支付转让价款至北交所指定账户。

受让方资格条件

1、意向受让方须为从事新能源产品开发及相关业务的企业，并依法存续10年以上（以营业执照为准）；
2、意向受让方注册资本不低于10000万人民币;
3、意向受让方2010年度净资产不得低于5000万元人民币（以2010年度审计报告为准);
4、本项目不接受联合受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

1080万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价、招投标或动态报价
实施方案主要内容